Báo cáo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC

BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆPBSC – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam www.bsc.com.vn Điều kiện niêm yết cổ phiếu, trái phiếu Tại TTGDCK Tp HCM: Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu trên 05 tỷ đồng. Có tình hình tài chính lành mạnh…. Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục là số dương.. Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần. Điều kiện niêm yết trái phiếu: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách; NỘI DUNG TRÌNH BÀY Nôi dung trình bày gồm: Giới thiệu về BSC Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành, Đăng ký giao dịch và niêm yết Trả lời các câu hỏi liên quan GIỚI THIỆU BSC Những mảng nghiệp vụ đi đầu: - Môi giới: 12% thị phần GD các loại, luôn đứng trong TOP 3; - Tư vấn: + Niêm yết: 04 DN  TOP 3 + Cổ phần hóa: Khoảng 50 đơn vị  TOP2. + Bảo lãnh PH: 02 DA lớn, nhiều DA vừa  TOP 2 + Đấu giá: Khoảng 50 ĐV, trong TOP 3.  Chứng tỏ vị thế chung, uy tín  Khẳng định thương hiệu BSC ƯU THẾ CỦA BSC TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ 1 trong 2 Cty CK hoạt động sớm nhất tại TT VN, Tạo được uy tín cao trên trên TT, với năng lực tài chính hàng đầu (VĐL 100 tỷ đ) cũng như sự hỗ trợ không hạn chế của BIDV, Kinh nghiệm vững vàng về nghiệp vụ cổ phần hoá, phát hành, niêm yết được các cơ quan như Bộ CN, Bộ GTVT, Bộ XD, UBND TP HN và TP HCM,… lựa chọn tư vấn CPH, phát hành niêm yết cho rất nhiều Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực đòi hỏi năng lực tư vấn tài chính cao như: Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC, SAV,... ƯU THẾ CỦA BSC TRONG TƯ VẤN PHÁT HÀNH Đựợc hỗ trợ rất tích cực về nhiều mặt của BIDV, như cho vay CNV mua CP của DN CPH, thừa hưởng các quan hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tổ chức đầu tư lớn. BSC có thể giới thiệu các tổ chức làm NĐT chiến lược và có thể trực tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ BIDV để cùng phát triển lâu dài với doanh nghiệp. Hệ thống khách hàng đa dạng và phong phú được tạo lập qua quá trình tư vấn đấu giá bán cổ phần cho nhiều công ty, trong đó có những công ty lớn với giá trị phát hành rất cao như Vinamilk (phát hành 72 tỷ), đợt 2 (180 tỷ), Dầu Tường An (phát hành 25 tỷ), Nhựa Thiếu niên Tiền phong (9 tỷ), Vifon (khoảng 25 tỷ) … Chương trình phần mềm về quản lý đấu giá và quản lý cổ đông hiện đại hàng đầu trong hệ thống các công ty chứng khoán. DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ - BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) Xử lý những vấn đề chuẩn bị CPH (trước thời điểm định giá): Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về CPH cho lãnh đạo và cán bộ DN; Tư vấn xử lý các khoản phải thu, khó đòi; Tư vấn xử lý tài sản (cố định, lưu động) cần dùng, không cần dùng, tài sản chờ thanh lý; DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN: Đây là nghiệp vụ mới, phức tạp; Trước đây DN tự làm  lúng túng  CPH chậm, ảnh hưởng sản xuất; Theo qui định DN CPH có giá trị TTS trên 30 tỷđ  phải thuê tổ chức độc lập định giá; BSC được Bộ TC cho phép thực hiện nghiệp vụ này (Phụ lục 3, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004).  Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của BSC mang lại hiệu quả cao cho DN. DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CPH: Giúp DN xây dựng Pán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của CQ phê duyệt  Tiết kiệm tối đa thời gian và sức người cho DN. ĐIỀU LỆ CTCP: Cấu phần quan trọng cho vận hành của CTCP  BSC giúp DN: Có bản điều lệ tốt nhất theo thông lệ, đáp ứng được yêu cầu và đặc thù của DN; Phổ biến đến cổ đông kiến thức căn bản và cần thiết về vận hành CTCP, về cổ phần, cổ phiếu vv… Kinh nghiệm thực tiễn: Triển khai từ năm 2001, phát triển mạnh từ 2003 đến nay; Số DN đã tư vấn: Trên 50, với giá trị TTS tới 12.000 tỷ đồng, thuộc các miền, nhiều TCT 90 và 91; Định giá và TV CPH trọn gói thành công cho toàn TCT Vietracimex trong chương trình thí điểm CPH 3 TCT của Chính phủ. DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) PHƯƠNG ÁN LAO ĐỘNG: Tư vấn DN phân loại, lập hồ sơ về lao động theo đúng qui định/ Qui trình, bước thực hiện trình duyệt PALĐ  Bảo đảm tối đa quyền lợi cho người LĐ và DN/ Tổ chức ĐH công nhân viên vv…; TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ LẦN ĐẦU: Nhiều DN lúng túng do thiếu kinh nghiệm  BSC giúp tổ chức bài bản, thông suốt, gon nhẹ, tiết kiệm, tránh sai sót đáng tiếc. DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp) BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU: Tư vấn phương án phát hành; Thực hiện xác định giá trị cổ phiếu DN; Soạn thảo công bố thông tin, quy chế đấu giá; Tổ chức bán đấu giá cổ phần; BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 1. KÝ HỢP ĐỒNG Xây dựng và thống nhất tiến trình làm việc Ký hợp đồng Hoàn tất thông tin CPH (PL 7 - TT 126) Gửi thông tin CPH cho BSC (PL 7 & 9 - TT 126) Thành lập Ban Đấu giá (BĐG) 2. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ Xây dựng CBTT và Quy chế đấu giá Họp BĐG thông qua CBTT và Quy chế đấu giá Đăng báo CBTT CBTT tại DN và tại tổ chức thực hiện đấu giá Thực hiện đăng ký đấu giá Lập DS nhà đầu tư hợp lệ BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 3. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Chuẩn bị chương trình đấu giá Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi đấu giá Thực hiện đấu giá BĐG lập biên bản ĐG (PL 11 - TT 126) Công bố kết quả đấu giá tới nhà đầu tư 4. TỔNG KẾT ĐỢT PHÁT HÀNH Hoàn trả tiền đặt cọc Nhận tiền mua cp còn lại của nhà đầu tư Báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo CPH Chuyển tiền PH cho DN và thanh lý Hợp đồng GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC Dịch vụ hỗ trợ của BSC Xây dựng đề án phát hành chứng khoán Đảm bảo các thủ tục hành chính, thủ tục phát hành, in ấn chứng chỉ Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành nếu cần thiết DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC Lợi ích của doanh nghiệp Đảm bảo mức huy động vốn cần thiết Đưa thông tin về doanh nghiệp đến nhiều nhà đầu tư lớn, khuyếch trương hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường Giảm thiểu các thủ tục hành chính và chi phí liên quan đến phát hành cổ phiếu DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC Thế mạnh của BSC BSC thừa hưởng từ BIDV một mạng lưới chi nhánh rộng khắp và tiềm lực tài chính mạnh trong việc hỗ trợ tổ chức bảo lãnh BSC có quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính lớn. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiêm, nhiệt tình với công tác và có kĩ năng nghiệp vụ cao Dịch vụ phân phối chứng khoán nhanh chóng với chất lượng cao và giá cả hợp lý DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC CÁC DỊCH VỤ KHÁC Quản lý cổ đông, chi trả hộ cổ tức; Trung gian chuyển nhượng, sang tên sở hữu (OTC); Tư vấn, thực hiện mua, bán, chia tách, sát nhập c.ty, bộ phận c.ty; Thu xếp vốn cho các dự án (Project Finance); Vv... Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu tại TTGDCK TP.HCM ◊ Đối với cổ phiếu: Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên... Có tình hình tài chính lành mạnh... Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết là số dương... Các cổ đông là thành viên HĐQT... của Cty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm.... Tối thiểu 20% vốn cổ phần của Cty do ít nhất 50 cổ đông ngoài TCPH nắm giữ... Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu tại TTGDCK TP.HCM Đối với trái phiếu: Là cty cổ phần .... có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép từ 10 tỷ đồng trở lên,tính theo giá trị sổ sách. Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết là số dương... Có tình hình tài chính lành mạnh... Có ít nhất 50 người sở hữu trái phiếu. Điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu,trái phiếu tại Trung tâm GDCK Hà nội Đối với cổ phiếu: Là công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 50 cổ đông; Có tình hình tài chính minh bạch và hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký giao dịch phải có lãi; Điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu,trái phiếu tại Trung tâm GDCK Hà nội Đối với trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp chưa thực hiện niêm yết. Các trái phiếu của cùng một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT Tạo kênh huy động vốn dài hạn Khuyếch trương uy tín Gia tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp Hưởng một số ưu đãi của nhà nước TẠI SAO? GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Điều chỉnh điều lệ phù hợp với yêu cầu và điều kiện hoạt động của công ty niêm yết Tư vấn đại hội cổ đông về vấn đề niêm yết Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT Kỹ năng nghiệp vụ vững vàng về tư vấn niêm yết của BSC tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên sàn giao dịch Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương thông qua kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp của BSC và hệ thống chi nhánh của BIDV Bề dày kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình hoạt động Hồ sơ niêm yết đầy đủ thủ tục pháp lý. THẾ MẠNH CỦA BSC Một số nội dung cơ bản của Dịch vụ tư vấn niêm yết. Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch. Hướng dẫn các thủ tục pháp lý đối với một công ty ra niêm yết và hồ sơ pháp lý cần thiết. Một số nội dung cơ bản của Dịch vụ tư vấn niêm yết. Tư vấn xây dựng bộ hồ sơ niêm yết Bộ tài liệu pháp lý cần thiết của DN Bản cáo bạch và các tài liệu kèm theo Các thủ tục, tài liệu đệ trình hồ sơ lên UBCKNN Một số nội dung cơ bản của Dịch vụ tư vấn niêm yết. Tư vấn tiến trình đăng ký niêm yết với UBCKNN: Thủ tục nộp các hồ sơ và các vấn đề liên quan. Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Tư vấn tiến trình ra niêm yết trên thị trường: Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết với TTGDCK. Tiến hành công tác công bố thông tin và quảng cáo đợt niêm yết với công chúng. THẢO LUẬN TRẢ LỚI NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN Công ty Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Hà Nội Tầng 10 Toà A Nhà VinCom 191 Bà Triệu–Q. Hai Bà Trưng TEL: (04) 2200678 FAX: (04) 2200669 TP. Hồ Chí Minh Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ Quận 1 TEL: (08) 8218883 FAX: (08) 8218510